Das dritte Solo-Album des Sängers trug den Titel „Music And Me“ und beinhaltete neben einigen schönen Love Songs den von Michael grossartig interpretierten Musical-Titel „All The Things You Are“. „Happy“ ist die Ballade, die anfänglich für die Billy Holliday Biographie „Lady Sings The Blues“ vorgesehen war. Smokey Robinson, der den Song zusammen mit Michel Legrand komponierte, veröffentlicht ihn auf seinem 1976er Album „Quiet Storm“. Seite 2 mit überzeugendem „Johnny Raven“ im Philly-Kleidchen. „Music And Me“ war unverdienter Weise eines der kommerziell am wenigsten erfolgreichen Alben des King of Pop.